文 | 刘振涛
4万亿江苏银行跨省异地设立分行，刷爆了银行间“朋友圈”！
5月24日，江苏银行公告称，近日收到《宁波金融监管局关于江苏银行股份有限公司宁波分行开业的批复》，同意江苏银行宁波分行开业。
据了解，江苏银行2011年5月在浙江省会杭州设立了一级分行——江苏银行杭州分行。这次宁波分行获批，江苏银行在浙江省将有两家一级分行。
商业银行为了扩张在异地设立营业网点比较常见，江苏银行宁波分行获批引起关注，是因为宁波分行是江苏银行收购合并村镇银行而转设立的，这样的做法在行业比较少见。
公告显示，2024年11月27日，江苏银行董事会通过了议案，同意江苏银行收购宁波江北富民村镇银行股份有限公司设立分行的相关议案。由于处于筹备过程中，属于具有商业保密性质的行为，且须监管核准后方可实施，能否实施完成存在不确定性，江苏银行根据规则暂缓了信息披露。
随着宁波金融监管局批复同意，江苏银行也对应披露相关信息。
宁波江北富民村镇银行什么来头？
资料显示，宁波江北富民村镇银行成立于2011年8月，由盛京银行作为主要发起人设立，成立时共计有9名股东。
2025年2月，沈阳联合产权交易所转让项目信息显示，盛京银行所持有的宁波江北富民村镇银行1亿股股份挂牌转让，转让底价为1.2亿元，盛京银行持有宁波江北富民村镇银行100%股权。
由此可见，在盛京银行挂牌转让宁波江北富民村镇银行之前，盛京银行已经拿下了宁波江北富民村镇银行全部股权。
根据当时的转让公告，截止2024年11月，宁波江北富民村镇银行的总资产规模为2.04亿元，前11个月的营收为423.87万元，归母净利润亏损68.8万元。2023年全年营收347.30万元，归母净利润亏损215.85万元。
在村镇银行改革中，对于外省银行发起设立的一般有两种方式：一种是同一个省或市存在发起行的分支机构，可以专设为分支机构；另一种则是发起行在当地没有分支机构，就转让出售给当地银行机构。
第一种方式，比如2024年11月，哈尔滨银行收购重庆市酉阳融兴村镇银行，哈尔滨银行在重庆设有分行，收购完成重庆市酉阳融兴村镇银行，改设立为支行；
第二种方式，比如常熟银行吸收合并江苏宝应锦程村镇银行，江苏宝应锦程村镇银行是成都银行发起设立，在当地没有设立分支机构，就出售给当地银行机构。
宁波江北富民村镇银行是由盛京银行发起设立的，盛京银行在浙江省内没有设立分支机构，也只有选择第二种方式转让给当地的银行。江苏银行能够拿下宁波江北富民村镇银行，得益于其2011年在杭州设立有分行。
实际上，对于城商行异地设立分支机构，特别是跨省设立，监管非常严格。
2011年，城商行跨省设立分行一度被暂停。据媒体报道，2016年,原银监会副主席曹宇在城市商业银行年会上表示,从政策面上城商行当时不允许跨区域展业,但参与化解高风险机构的除外。
2020年，《商业银行法修改建议稿》明确区域性商业银行经营的属地原则：“商业银行应当根据本银行类型、规模和业务实际，制定特色化、专业化的发展战略。城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等区域性商业银行应当在住所地范围内依法开展经营活动，未经批准，不得跨区域展业。”
哈尔滨银行和江苏银行此次的跨省收购当地村镇银行设立分支机构，是规则禁令实施后的获批案例，江苏银行跨省收购村镇银行设立分行更是首次获批的案例。
据媒体报道，市场专业人士表示，江苏银行跨地区设立分支机构被获批，监管部门肯定做了充分考量，大概率是出于推进中小金融机构改革化险的角度，不能说就此城商行跨区经营就放开了。
公开资料显示，金融监管总局在2025年监管工作会议中，将中小金融机构改革化险作为首要任务，强调要全力处置高风险机构，促进治理、管理和业务的重塑与重组。
收购宁波江北富民村镇银行被关注的江苏银行，经营情况怎么样呢？
江苏银行脱胎于江苏省内10家城商行，该行成立于2007年，2016年在上交所上市。
江苏银行成立以来规模发展快速。在上市的前一年2015年末，江苏银行的总资产规模就突破万亿，达1.29万亿元，跻身国内城商行第一梯队。
2020年末，江苏银行的总资产规模突破2万亿，2023年末总资产规模突破3万亿。最新的2025年一季报显示，江苏银行的总资产规模为4.46万亿元，在上市城商行中规模排第二位，仅比排在首位的北京银行少了98亿元。
资产规模扩张之下，江苏银行的业绩整体表现较好。以2024年为例，江苏银行实现营业收入808.15亿元，同比增长8.78%；实现归母净利润318.43亿元，同比增长10.76%。
2016年上市以来，江苏银行的营收与净利都保持着增长趋势。
资产质量方面，江苏银行整体表现稳健。2024年，该行不良贷款率为0.89%，与2023年末保持了一致，拨备覆盖率350.10%，较2023年下降了39个百分点，虽然下降但是保持着较高的水平。
江苏银行虽然整体发展较好，但是也有部分潜在风险值得关注。
从业绩上来看，江苏银行的息差不断收窄，拖累了业绩的增长，增速近3年来整体放缓。
2022年至2024年，江苏银行的净息差从2.32%收窄至1.86%，营业收入增速从10.66%下降至8.78%，归母净利润增速从28.89%下降至10.76%。
2025年一季度，江苏银行的净息差为1.60%，较2024年末下降了0.26个百分点；营业收入增速为6.21%，归母净利润增速为8.16%，2023年一季度营收与归母净利润增速分别为11.73%、10.02%。
从资产质量方面来看，江苏银行的不良在城商行间处于较低的水平，但是关注类贷款的规模却在上升。
2024年末，江苏银行的关注类贷款规模为293.60亿元，比2023年增长了51.97亿元，增长了21.5%。从迁徙率来看，2024年江苏银行正常贷款迁徙率2.36%，比2023年末增长0.23个百分点，正常贷款向下滑落到关注贷款比例变高了。
关注类贷款如果管理不善，或加大向下转移成为不良的风险。这使得江苏银行需要加大关注，做好风险管理。
此外，江苏银行立足扎根长三角地区，自身的信贷规模90%以上来自长三角地区。长三角地区是国内经济繁荣的地区之一，银行机构扎堆，市场竞争激烈。江苏银行不仅要面对宁波银行、上海银行、杭州银行等这些地方城商行的竞争，还面对国有大行、股份制银行的市场竞争。
长三角地区是江苏银行的大本营，为了巩固大本营，就需要在该地区扩张。宁波江北富民村镇银行的股权转让，恰恰给了江苏银行机会。江苏银行宁波分行开业后，能够给江苏银行带来怎么的提升改变？有待时间验证！
对于江苏银行跨省扩张获批，你怎么看呢？
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