5月12日消息，今日，宁德时代（300750.SZ；03750.HK）披露H股招股说明书，以及H股发行价上限、H股香港公开发售等事宜，预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
宁德时代本次H股发行价最高不超过263港元，H股香港公开发售于2025年5月12日开始，预计于2025年5月15日结束，并预计于2025年5月16日前（含当日）公布发行价格。
2月11日，宁德时代向香港联交所递交了上市申请，3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书，预计5月20日上市。从申报到上市仅3个多月。
▲资料图 图据视觉中国
根据公告，此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元，基本为5月8日的A股收盘价，实现接近A股价格的高位定价。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若该两项权利均获全额行使，按每股263.00港元的发行价格上限计算，预计募资总额为40亿美元-50亿美元，将成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。
本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263.00港元计算）认购。据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。
▲截图自宁德时代公告
据悉，宁德时代本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力。
2024年，宁德时代实现营业收入3620.13亿元，同比下降9.7%；归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元，同比增长15.01%；综合毛利率为24.4%。2025年第一季度，宁德时代实现营业收入847.05亿元，同比增长6.18%；归属于上市公司股东的净利润为139.63亿元，同比增长32.85%。综合毛利率为24.4%。
自上市以来，宁德时代累计现金分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%。2025年4月，宁德时代启动最高80亿元的股份回购计划，截至4月30日已回购15.5亿元。
记者 吴丹若
编辑 邓凌瑶
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